将电子邮件与 CRM集成，您可以自动发送电子邮件并将信件存储在客户卡中。当您连接了企业邮箱后，您可以直接在系统中看到经理发送和接收的所有信件。这对于需要长期交易和活跃通信的公司尤其方便。
例如，在向客户发送商业提案的阶段，会自动发送一封带有价格表的信件。CRM记录信件已发送并跟踪其状态——客户是否阅读了您的信件。一旦客户打开报价，CRM就会自动向经理分配任务，以便与客户联系以澄清详细信息。
信息和社交网络： CRM中的所有消息
在俄罗斯人与客户沟通的实践中，VKontakte、Telegram 和 WhatsApp 等即时通讯工具和社交网络的使用越来越多。重要的是，这些渠道也与您的 CRM集成，特别是如果您的客户积极使用此类平台进行沟通。通过集成，管理人员可以直接从CRM回复消息 ，同时保留整个通信历史记录。
例如，如果客户在网站聊天中留下请求，丹麦电话号码数据系统会自动创建交易并通知经理。在 CRM 中，您可以设置自动响应或链接聊天机器人来处理典型请求，这大大加快了沟通速度并使客户的流程更加便捷。
网站和反馈表：交易创建的自动化
如果您在网站上安装了反馈表、聊天功能或用于订购电话的小部件，它们也需要与 CRM集成。一旦客户发送请求，系统就会自动创建交易，并且经理会收到通知。这有助于更快地处理请求并避免请求未得到答复的情况。
您还可以设置将与您的网站互动的新客户自动添加到您的重定向广告列表中。例如，客户访问网站并留下请求。此后，CRM可以为他推出个性化广告，并在社交网络和搜索引擎上向他展示。这将增加达成交易的机会并有助于保留客户的兴趣。
短信通知自动化
短信是另一个重要的沟通渠道，特别是当您有很多短期交易或需要提醒客户时。短信服务与 CRM集成，您可以自动发送消息并将其记录在客户卡中。例如，您可以设置在确认会议、同意合同或只是通知客户促销活动时发送短信。手机号码
SMS自动化还可以包括管理人员提醒。如果客户没有对商业报价作出回应，系统会自动向经理发送任务，要求其两天后回电给客户，检查是否收到了信息。