为了使销售人员有效地工作，对来自 CRM 的任务进行优先排序非常重要。系统允许您将任务分为几类，例如：
1. 高优先级任务是与新线索合作。如果客户刚刚留下请求，经理应该及时联系他。通常，会首先完成此类任务，以防止客户转向竞争对手。
2. 中等优先级——客户支持任务。这可能是额外的电话、澄清交易条款或发送商业提案。这些任务对于引导客户完成销售漏斗至关重要，开曼群岛电话号码数据但它们的完成可能取决于其他因素，例如谈判条款。
3. 低优先级——可以推迟而不会失去交易的任务，例如准备报告或内部会议。这些任务对于规划很有用，但不会直接影响客户处理的速度。
使用 CRM中的任务清单
CRM系统允许您创建经理为每个客户执行的任务清单。例如，为了达成交易，可以制定一份包含 10 项内容的清单，经理必须完成这些事项：打电话、发送报价、达成合同、开会等。此清单有助于标准化销售流程并使其更加高效。
示例：一家公司在 B2B 领域运营，每个客户都会经历几个阶段，从第一次通话到签订合同。借助清单，CRM会提醒经理每个阶段需要做的事情：发送信函、几天后打电话、安排会议。一旦所有操作完成，客户端就会进入下一阶段，这使得工作更加结构化，并减少了出现错误的可能性。
通知和任务自动化
在 CRM 中，您可以设置自动通知，提醒经理即将进行的任务并告诉他需要做什么。例如，在向客户发送商业提案后，系统会提醒经理两天后回电检查状态。
自动化任务还可以帮助管理人员有效地管理时间。例如，如果客户没有回复电子邮件，CRM会自动设置几天后跟进电话的任务。这些功能减轻了员工的负担，帮助他们专注于更重要的任务，从而提高了部门的生产力。
引入时间管理关键绩效指标
为了控制员工的工作，根据任务完成时间设置KPI非常重要。例如，您可以设置对新请求的响应应不迟于 10 分钟到达。这有助于提高请求的响应率并改善客户服务水平。
通过CRM，您可以跟踪任务完成时间、延迟和未完成的任务等指标。销售线索如果经理经常错过重要任务，这可能是一个信号，表明经理需要重新审视工作量或提供额外的培训。